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在平壤一战中，由于日军第一军团击败大明援朝辽东军一事造成的影响颇不简单，征朝日军总大将宇喜多秀家为商议后续军略部署，立刻召集众将在十一月初于朝鲜王京汉阳举行了一次军事会议。
这次前来汉阳参加军议的有日军第一军团小西行长、第三军团黑田长政、第四军团岛津义弘、第五军团福岛正则与长宗我部元亲、第六军团小早川隆景、第八军团毛利辉元与长谷川秀一、第九军团浅野长政。
另外还有水军大将九鬼嘉隆、加藤嘉明、协板安治，以及军师黑田官兵卫、奉行石田三成以及增田长盛。而大谷吉继、前野长康、加藤光泰也陆续来到汉阳。
总大将宇喜多秀家当仁不让，最先开口介绍局势道：“第二番队加藤清正、锅岛直茂仍在咸镜道扫荡，不能赶来参加此次军议；第九番队丰臣秀胜殿下登陆朝鲜后不幸染病逝世，九番队先由浅野长政统领。
各位，眼下朝鲜百城为我军荡平，朝鲜二十万大军溃退无地，此皆诸君之功劳。但是诸君皆知朝鲜为大明属国，朝鲜有难，明国必来救援。
此前小西君在平壤击败明国首批援军，此诚幸事当贺，然而明国也必因此再派大军前来，好在我军本也要鲸吞大明，与其终有一战，故而当此之时，我等应着重考虑与明国之作战方略，请诸君对此畅所欲言。”
宇喜多秀家这番话说得很自然，但他会前并未与小西行长商议，不知小西行长虽然在平壤之战战胜明军，却反而因此而产生了畏惧。
于是小西行长一听他这话便心生不安，连忙接口道：“总大将有所不知，平壤之战我军虽击败明军千人，斩杀及俘获数百，可实则付出了至少两倍以上的伤亡，而且总大将务须明确，那一战还是我军设计、明军中计，由此可见明军强大。
总大将、诸君，明军不但骁勇善战且人高马大，披坚执锐，平壤一战时即便身陷重围，仍坚持许久、死战不退。由此可见，若明国大军尽发，我军正面迎敌必伤亡惨重，故我认为以我军眼下实力并不足以攻占大明，倒不如利用此次小胜所赢得的谈判筹码，立刻与明国谈判，划地分割朝鲜，待朝鲜稳固再作打算。”
总大将宇喜多秀家虽然没料到小西行长居然会跳出来反对，但他只当小西行长是谨慎过度，闻言不以为意，反而轻笑道：“小西君明明大胜明军，即便伤亡成倍，倒也不该如此畏惧才是。
太阁殿下听闻加藤抓捕朝鲜王子，小西君平壤击退明军，故已对你二人及立功人员大加褒奖。太阁殿下还说，只要战法得当，明军并不足虑，已令我等全力备战，所以小西君还需坚定信念才是。”
小西行长又惊又急，连忙起身谏言：“总大将且慢，太阁殿下远离朝鲜，怎知前线战况实情，怎知战局凶险万分！不瞒诸君，不是在下妄自菲薄，前次平壤一战我军至多只算惨胜，若与明军全面开战，如今入朝这十几二十万人恐怕所剩无几！
甚至，就算再次战胜明军，我军也无后继之力，而朝鲜更有数万兵力发起反扑。至于明国，其有万里疆土，援兵必不绝而至，届时万事皆休，连现在所占领的各道怕也再难守住！”
小西行长素来被认为刚勇机警，长于策略，军政两全之人，故众将听到他这番“怯弱”之言不免大为吃惊。
第五军团军团长、贱岳七本枪之一的福岛正则忍不住嘲讽道：“小西，你可真给太阁殿下丢脸，我等来此可不是为了被明国威吓惊退，而是要击溃敌国、大军入唐的！
小西，不畏强敌才是武士之道，我来此就是为与明国较量！哼，你第一军团所以只获惨胜，恐怕是你战法愚蠢导致，你若心生畏惧，不如向太阁殿下请命逃回家乡好了。”
福岛正则是武将派，与奉行派的小西行长历来就不对付，听了这话的小西行长大为光火，正欲辩解，却听奉行派的核心之一石田三成开口了。
石田三成当然是站在小西行长一边的，他不急不慢地道：“除需应对明国援军之外，朝鲜所占之地情况也仍有大患，各军均已出现水土之症，急需大量药物；
时已入冬，朝鲜寒冷远超我日本，各军不仅缺乏厚实冬装，甚至连取暖薪柴都极其堪忧，各军皆有不少士卒冻伤，甚至还有个别冻毙；
朝鲜全罗道至今仍未占领，庆尚道、忠清道有名为义军者蜂起反抗，其余各道也都有义军骚扰，对我军驻防、补给、收拢民心造成极大困扰。后方不稳自然也难以集中战力应对明国；
而且我还听说，水军对战李舜臣多次，竟然每战必败，如今朝鲜水军已将威胁釜山浦……诸君当知，若水军全灭、釜山被占，则我军都将困死于朝鲜。九鬼嘉隆，你身为水军大将，怎么向太阁殿下解释！”
石田三成为丰臣秀吉近侍亲信，堪称位高权重，九鬼嘉隆本就对连被李舜臣击败一事忧愤不已，此刻听到石田三成质问，自然惶恐之极，连忙匍匐请罪，只差就要“土下座”了。
不过他还是尽量解释道：“水军之败，我难辞其咎，具体情况我已一一向太阁殿下奏明。若海路当真被朝鲜切断，即便剖腹自尽也难洗刷耻辱。
好在太阁殿下与前田殿下已令陆军相援，我也将尽调堪用之铁甲战船并研学破敌之计。在此期间我将固守港湾，拼上性命也绝不会让釜山被朝鲜攻占。”
这次被派往水军调用并都吃过败仗的加藤嘉明及胁坂安治也纷纷立誓，要么说死守釜山，要么说必杀李舜臣。但奇怪的是，大家仿佛都有某种默契，均未开口提及那支驻泊在大坂的“新舰队”。
宇喜多秀家环顾众人，道：“海陆补给全在水军肩上，我也接到了太阁殿下要求陆军摧毁朝鲜水军据点之令，并且我军必须完全消灭朝鲜义军。
太阁之令，不容有违！各军在所辖道内务必全力清剿，岛津队、福岛队、小早川队所驻地区部署得当，义军几乎销声匿迹，我会向太阁提议嘉奖。
然而庆尚道之义军依旧猖獗，第七队与第九队需联合作战，除清剿零散义军外，还要集中军力攻占晋州。如此既灭义军主力，也打通全罗道通路，摧毁朝鲜水军所在，配合第六队进占全罗道。
最后，各军同时还需精心备战明国援军，这一点是达成太阁入唐心愿之必须！小早川殿下，你对此有何良策？”
小早川隆景作为著名智将，当然不能毫无谋划，不过他这次却似乎玩了一手欲扬先抑，其道：“我倒是赞同小西行长对明军的担忧，我军现在兵力分散，加之后方不稳，考虑到明军战力及其国力，的确令人担忧。
另外，石田殿下所言也极有道理，眼下我军正苦于疾病、严寒，而且缺衣少粮，再兼朝鲜各地都在反抗，一旦有个万一，着实后患无穷。
为稳妥起见，我建议弃守朝鲜三都各道，收集军需及军械，各军全数撤退之釜山一带，屯粮扩兵，至少等到来年开春再作计较。
如此一来，既不受朝鲜义军袭扰之苦，也无断粮之忧，朝鲜水军也不敢造次。若能集中全力，一战歼灭明军与义军，必将震动四方，到时再一鼓作气，攻占朝鲜八道将易如反掌、再无抵抗。而我军稍作休整，也便能攻入辽东，直入明国国都。”
宇喜多秀家听罢，总觉得小早川隆景说得虽然好听，但似乎是在玩弄话术。按照他的计划，首先要将现阶段的大部分战果直接放弃，一切等明年开春再说，可开春之后己方就真的占优吗？这可难说，况且放弃这么多土地岂能轻易决断，又如何向太阁殿下交待？
宇喜多秀家不太认可，但碍于小早川隆景的名声地位，他又不好轻易驳斥，便向众将询问意见。第九军团的浅野长政却附议小早川隆景道：“如此我看可行，我军全部退至釜山则兵力雄厚，必能无往不利，再向西攻破晋州，摧毁朝鲜水军更是轻而易举，届时后方稳固，有利于与明军决战。”
毛利辉元见小早川隆景提议南撤固守，也觉得这可以大为减轻第七番队在庆尚道的压力，便也立即附议：“叔父为名将，久经战阵，此计非常稳妥，可保万无一失，我毛利家坚决支持。诸君，我军目前正逐渐陷入困境，若还各自为战而不能同心协力，我看必将大败，届时更加无颜面对太阁殿下。”
他这么一说，长谷川秀一也立刻表示赞同。西国投诚大名支持者如此之多，宇喜多秀家不免有些头疼，便又望向奉行众。
大谷吉继稍加思索，另提建议道：“我却不赞同全军撤至釜山，以在下浅见，应据守庆尚、全罗两道。明军援军到达为时尚早，至今未能攻下全罗道怎能就此罢休？攻下晋州、消灭义军主力、摧毁朝鲜水军基地、夺取朝鲜粮食产地显然极为重要。
全罗道易守难攻，更应趁明军尚未抵达之时占据此地，以支持我军下一阶段作战，减轻补给压力。庆尚南北两道多有要塞据点，颇具纵深且多有港湾，便于我军互相支援，因此不必集中釜山决战，须得坐拥全罗及庆尚南北，这才能真正立于不败之地。”
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