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阎锡山不愧老奸巨猾，他审时度势加入国民革命军行列。5月份阎锡山接受改编，升起青天白日旗，并被委任国民革命军第三集团军总司令。6月，张作霖在北京自称“安国军大元帅”，他把前敌指挥中枢设在保定，与之对抗。
前线总指挥由“少帅”张学良指挥，派其嫡系15师师长张作相亲率一个师兵力，在京、保间的战略重镇涿州驻守。9月，阎锡山誓师北伐，剑指张作霖的安国军政府。他亲自率领两个军的主力部队，出井径、获鹿、原氏、平山，沿着京汉铁路北进，另外两个军的主力部队，出大同、阳高，沿京绥铁路东进，最后会师于北京。
傅作义的第四师，被阎锡山作为奇兵使用，借以切断京绥、京汉铁路奉军的联络，以配合主力作战，并相继进入京津地区。9月下旬，晋军以迅猛之势占领了石家庄、正定、定州以及张家口、柴沟堡等地。奉军来不及迎敌，接连失去要地。
不得已张作霖命令张作相调往保定南部作战，以确保保定不失。而把涿州的防务交给张学良的卫队旅王以哲部。在此同时，傅作义接到阎锡山命令，从太原、忻州等地到蔚县集结后，经九宫口、大河南沿拒马河，然后穿过荒无人烟的深山，日夜兼程，并以迅雷不及掩耳之势，到达蓝家营一带，剑指战略要地涿州城。
10月中旬，傅作义的先头部队，在步兵36团长袁庆曾的带领下，化装成商旅，驮载着装满弹药的毛驴，由北门进入涿州城。他们先抄警察局，控制钟鼓楼，一路势如破竹向南大门挺进，此时涿州城是一座空城，拿下涿州城已经不在话下。
当天，前来接防的奉军王之佑部也到达涿州城，双方都不太清楚具体情况，并各自小心翼翼的进城。时近中午，傅作义的大部队由涿州火车站下车，整队在涿州城南门进入，随后两军在南大街展开激战。奉军在晋军先头部队的打击下，迅速败退逃出城，随后晋军先头部队关闭城门，开始固守涿州城。
原有的历史出现了小小的变故，晋军先头部队占领涿州城的当天晚上，一队商旅突然出现城北门，他们二话没说卸下大批粮食和军用物资，接着消失得无影无踪。先头部队团长袁庆曾闻讯，莫名其妙下，命令部队查验这批货物，原来是粮食和弹药还有大批冬装，其中有成箩筐的手榴弹。袁庆曾迷瞪了，是谁这么好心，送来如此大礼，简直让人匪夷所思。
第三天拂晓，傅作义率领司令部进入涿州城。先头团长袁庆曾急忙向傅作义汇报蹊跷之事，傅作义略一思谋，一拍大腿高兴说：“知我者穆老弟也，真乃及时雨呀！”周围的将官有知情的，也有不知情的。知情的脸上露出欣喜的笑容，不知情的顿时丈二和尚摸不着头脑，一时不知所云，现出迷糊状。
傅作义没有解释，接着开始视察涿州城情况，然后召开军事会议，商讨守城方略，进行布防。接着他任命旅长白儒青为卫戍司令，团长袁庆曾为城防司令。并提出，兵民相处最难，尤其是客兵到此，更加难处。他严令不许扰民，对部队实行严格的法纪管束。同时发布告，让民众不要害怕，不要哄抬物价，要公平交易。如发现官兵有不法行为，可前来告状，一律严加惩治。
涿州城与京汉铁路仅有千米之遥，铁路上的来往列车，均在晋军的炮火覆盖之下。而涿州是京城南部的咽喉要冲，北距京城只有十多里地，对京城地安全产生了致命的威胁。另外涿州又处在保定的背部，使奉军在保定一线腹背受敌、如坐针垫。
此时，奉军主力在张学良的率领下，正在保定以南张家口以东迎击阎锡山的主力，还无暇全力顾及涿州城。晋军开始凶猛，谋定而后动，大有雷霆之势。虽然奉军初战失利，但是经过整顿，很快击破了阎锡山的两路进攻，继而收复了张家口和石家庄，阎锡山的两路大军被迫退回山西。
然而傅作义率军深入腹地，占领涿州。但是失去了外援，成为守城孤军，无异于置身死地。而涿州对于奉军而言至关重要、势在必夺。为此，张作霖调兵遣将，组成涿州攻城总指挥部，全力拿下涿州城，消灭傅作义部。
在北京大元帅府，张作霖身着元帅服，挺着五短的身材、神情严肃。这时张学良一身征尘走进来。张作霖见儿子走进来说：“马拉巴子的，王一哲发动了三次进攻，损失惨重，连城墙的边都没有摸到。现在阎锡山的大军已经退回山西，由你担任攻城总指挥，务必拿下涿州城，我就不信傅作义是铁板一块，攻不进去。”
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