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酒过三巡、菜过五味，傅作义说：“这次军官培训，淘汰了115位军官，震动够大的，我都没有想到，能平稳的过度简直不可思议。”穆亚平说：“其实不难理解，这些被淘汰的军官，在培训过程中，意识到了自己的危机。关键是我们合理的安置了他们，军衔没变、待遇没变，虽然回不了一线部队指挥作战，但是这些人也无话可说。”
傅作义说：“按照我的脾气，这些人直接罢职罢官了，还是穆老弟的手段高明，如此这般，即达到了我们的目的，又使部队相对稳定。尤其是异地平级调动，更是兄弟的大手笔，你知道吗，阎锡山的根基彻底动摇了，他已经无法指挥晋军了。”
穆亚平说：“是呀！我们这样做的主要目的，就是把晋军打造成一支国防力量，而不是那一个人的私家军。你放心，阎长官我会让他想通的。”穆亚平心里清楚，阎锡山是无法想通的，但是阎锡山必须面对这无情的现实，失去兵权，日后阎锡山只能在政务上施展拳脚了。
傅作义似乎想起什么问：“蒋介石来电，让我们抽调一个师，去南方对红军作战，你准备抽调谁去。”穆亚平冷笑说：“那是老蒋的一厢情愿，我已经电报徐总司令尽量拖延，毕竟我们晋军经过大战，处于最困难的时期。我想只要拖延到九月中旬，时局就会大变。”
傅作义吃惊问：“你是说九月中学，日本人会动手?”穆亚平首肯说：“我敢肯定，九月中旬，日本人肯定会在东北动手。”“应该把这个情况告知张学良？”傅作义说。穆亚平叹了一口气说：“我已经电报张学良了，让他注意日本人的动向，可是他不相信，还说我是无事生非，你说我们有什么办法。”
傅作义赞同说：“是呀！没有人会相信我们，在他们眼里我们是败军之将，不说咱们妖言惑众就不错了。”穆亚平说：“不管别人有什么想法，我们必须早作准备。傅兄，你擅长防御作战，今后我们对日作战将长期处于守势，因此你要下功夫，在对日防御作战中，苦心钻研有效防御手段，尤其是对于日军来自空中的打击，要格外重视。”
傅作义说：“难道你想出兵东北？”穆亚平说：“我们有进攻力量吗？我在想一旦东北发生事变，东三省若被日军占领后，国府肯定会在长城一线进行防御作战。而我们晋军善于防守特点就会引起重视。傅兄，以你的名望和战绩，必然首当其冲，你要有思想准备。”
傅作义有些迷惑说：“日本人难到会轻易占领东三省？”穆亚平分析说：“以我对日本军力的了解，以及东三省的现有情况，我敢肯定不出几个个月，日本人就会占领东三省全境。原因是蒋介石肯定会下令不抵抗，眼下他正在全力对红军作战，攘外必先安内是他的既定政策，而迟留在东北境内的奉军，在没有有力的支援下，必将全线溃败，如果我没有猜错的话，就是这样的结局。”
傅作义倒吸一口凉气说：“如果真像你分析的那样，我们国家将面临危险境地，难到日本人会发动全面侵华战争？”穆亚平继续分析说：“那倒未必，日本人第一步是吞并东三省，以此作为跳板，再继续蚕食中国大陆，但是日后中日全面爆发战争是不可避免的。”
傅作义赞同说：“这一天迟早会来，不过日本人为何不一鼓作气那！”穆亚平说：“应该说日本人的战争准备还不够完善，另外他对欧美有忌惮，一旦时机成熟，日本人肯定会发动全面侵华战争，这一点毋庸置疑。”
傅作义脸上出现阴云说：“穆老弟，对日本人认知最清醒的人，唯你莫属。现在国内一盘散沙，你我之辈空有报国之志，只能是一厢情愿呀！”穆亚平说：“傅兄，我们处在这个时代，怨天怨地怨人，没有任何意义。因此，从现在做起、从我做起，坚定的树立报国之志…..。”
哥俩交谈到如此程度，彼此心中升腾起为国捐躯的神圣使命感。
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