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书信中，寻淮洲非常客气地表示，中国工农红军北上抗日先遣军本着最有利于抗日大局的原则，准备，释放在前几次交锋中，俘获地一批国民党军队中高级将领，共计三百多人。
同时释放愿意回到国军序列中国民党军队士兵，攻击四万多人（含伤员）。
希望换回被关押在国民党南昌等地的红军中高级将领一百多人，和关押在各地俘虏营中地红军战士九千余人（含伤员）。
随信后，附着的长长地国民党高级将领俘虏人员名单，同样也附上了一张红军中高级将领地被国民党关押人员名单。
红军中高级将领被国民党关押人员名单，可是中央通过特殊渠道好不容易才收集到地，这份名单让寻淮洲地谈判就显得非常主动。
蒋介石看着附件中国民党军队长长地被俘中高级将领名单，内心就感觉无比的郁闷。
这些人可都是自己一手培养起来的，没想到经过几次大战，一个个都丢盔弃甲，最后连自己都成了红军的俘虏。
这真是党国的耻辱，自己真是恨不得立刻将他们给毙了，哪里还愿意用红军战俘去交换啊。
可是，红军这一招可真是毒辣啊，通过以多换少的建议，让自己一下子就处在了被动地位置上。
尽管蒋介石非常不情愿，却不得不顾忌己方这些俘虏所代表的背后势力和能量。
再说，他也不能让自己手下寒心，如果自己不接受红军提出的交换战俘主张，那么自己的手下会怎么想呢，将来还会有人给自己卖命吗？
因此，蒋介石虽然内心非常愤恨，却还是指示军委会专门研究和红军交欢战俘地事宜。
蒋介石还特地指示，由他的心腹陈诚亲自组成国共叫唤战俘谈判团，前往皖南地区，和红军进行谈判。
陈诚接到了蒋介石的旨意，心里却也感谢蒋介石地这番好意，因为战俘中有许多都是他土木系的高级将领，因此如果自己亲自参与谈判，将这些人给接了回来，这些人当然会感谢自己。
同时，这些战俘后面代表地势力，也会对自己送上一份好感。这样的事情，虽然看似委屈，其实却是一个收买笼络人心地大好机会，
因此，陈诚一接到蒋介石地旨意，就立刻行动了起来，带了一个比较强大地国民党军事代表团，在王耀武地陪同引导下，于二月十九日到达皖南歙县，当然里面也肯定暗藏了不少敌特分子，这也是应有之事。
寻淮洲在歙县亲自接待了陈诚，还特意安排与陈诚做了一个多小时的会谈。
寻淮洲在会谈中，主要和陈诚交流了一些关于即将爆发的抗日战争的一些看法，同时也提出了许多抗日战争初期，国民党军应该注意地问题和采取的策略等等，陈诚虽然没有多说话，不过从他那的眼光中明显带着惊喜和钦佩。
寻淮洲知道，现在自己的立场和陈诚他们完全是对立的，因此对方也不一定能听进多少，不过，寻淮洲知道，陈诚也是个有思想的人，他相信自己这番话，会让陈诚有所触动的。
在寻淮洲接待了陈诚，和陈诚进行了一番交流后，双方随即就展开了实质性的谈判。
红军派出地实际代表人是方志敏和王如痴。而国民党方面地最高代表人就是土木系大佬陈诚了。
双方经过了三天的艰苦谈判，最终取得了共识，谈判取得了特破性地进展。
红三方面军同意释放俘获地国民党团级以上将领三百多人，没有整编入红军序列的国民党俘虏四万多人。
而国民党方面则同意释放关押在江西、湖南等地的红军将领一百多人，红军战士九千多人。
双方约定，在二月底开始，江西潘阳县境内分三批交换战俘。战俘交换在三月十五日前结束。
陈诚于二十五日带着这个方案回去向蒋介石请示，而寻淮洲也当即将谈判细节向军委和主席做了详细汇报。
随即，红三方面军就得到了军委和主席的指示，同意红三方面军按谈判协议交换战俘。
而蒋介石也于二十三日批准了国共战俘交欢协议。
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